سن فرانسيسکو. «بازرس هري کالاهان» (ايست وود) مأمور تحقيق پرونده ي مرگ ستاره ي راک، «جاني اسکريرز» (کري) مي شود و خيلي زود فهرستي به دست مي آيد که شامل اسامي عده اي از دست اندرکاران مشهور رسانه هاي همگاني است که قرار است به قتل برسند...

سن فرانسيسکو. «کارآگاه هري کالاهان» (ايست وود) که به خاطر روش هاي خشونت آميزش از کار برکنار شده، براي گذراندن «تعطيلات» به شهر کوچک سن پائولو فرستاده مي شود، در حالي که ظاهرا بايد پرونده ي قتل مردي را پي گيري کند...